Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической угрозы, но и финансового краха. Семейный бюджет, и без того напряжённый, не выдерживает перспектив дорогостоящего лечения, а будущее жены и сына-инвалида видится ему мрачным и неопределённым. В поисках быстрого и значительного дохода Уолтер обращает взор на криминальный мир, где его глубокие познания в химии могут принести реальные плоды. Единственным путём, который он видит, становится изготовление метамфетамина – высокодоходного и востребованного наркотика. Это решение становится для него точкой невозврата, переходом из размеренного мира школьных лабораторий в жестокую реальность подпольного бизнеса, где каждая ошибка может стоить жизни.
Для реализации своего опасного плана Уайт находит неожиданного союзника в лице Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого он когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою неуспеваемость, обладает практическим опытом в производстве наркотиков, хотя и в кустарных условиях. На момент их встречи Джесси переживает собственный кризис: его небольшая лаборатория уничтожена в ходе рейда УБН, а партнёр по преступной деятельности погиб, оставив его без связей и ресурсов. Взаимная нужда заставляет этих двух столь разных людей объединить усилия: Уолтер предоставляет научную экспертизу и методику создания наркотика исключительной чистоты, а Джесси – доступ к криминальной среде и понимание её неписаных законов. Их союз, рождённый отчаянием, становится началом сложного и опасного партнёрства, в котором переплетаются судьбы, амбиции и борьба за выживание в мире, где нет места моральным компромиссам.