В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг может оказаться под пристальным вниманием властей. Известный драматург, чьи пьесы пользовались успехом у публики, внезапно оказывается в центре скандала – его новую работу признают антисоветской, спектакль снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из творческого союза. Казалось бы, карьера и жизнь рушатся на глазах, будущее представляется мрачным и беспросветным. Именно в этот сложный период судьба сводит его с замужней женщиной по имени Маргарита, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску. Несчастная в браке, она ищет выход из душевного тупика, и встреча с опальным писателем становится для обоих глотком свежего воздуха в удушливой атмосфере всеобщего страха и лицемерия.
Пытаясь осмыслить происходящее вокруг и найти силы двигаться дальше, драматург начинает работу над новым произведением, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Героями его романа становятся знакомые и коллеги, чьи образы преломляются через призму авторского восприятия. Особое место в повествовании занимает таинственный Воланд – мистический персонаж, списанный с иностранца, чьи необычные манеры и загадочные высказывания поразили воображение писателя. Этот образ становится центральным в разворачивающейся истории, где магия и реальность существуют бок о бок, а границы между добром и злом оказываются размыты. Через призму этого романа автор пытается не только осмыслить собственную судьбу, но и раскрыть абсурдность окружающей действительности, где честность наказывается, а приспособленчество вознаграждается.